亚太地区医疗保健热潮分析

近年来,亚太地区医疗保健和制药行业呈指数增长,而中国在医疗保健领域扮演着重要角色。

Karen Reddington博士 | 2015 年 4 月 17 日

作者:Karen Reddington 博士,联邦快递亚太区总裁

亚太地区 (APAC) 的医疗保健行业正处于爆发式增长之中。以前,医疗保健行业主要集中在美国和欧洲,现在却正向亚太地区迅速转移。近年来,亚洲的医疗保健和制药行业呈指数增长,到 2018 年,该地区的总医疗开支将达到 2.2 万亿美元(Frost & Sullivan 公司,2014 年)

今天的中国在医疗保健领域扮演着重要角色。2007 年至 2010 年间,其医药市场年均增幅近 26%,预计到 2015 年,药品支出总额将达到 1070 亿美元,这一数字大约是 2007 年的四倍(德勤公司(Deloitte),2014 年)。新加坡的生物医药市场规模有望从 2012 年的 7.7 亿美元发展到 2022 年的 16 亿美元;日本的生物技术产业规模位居世界第二,2013 年产值为 3020 亿美元,相比之下,2005 年产值仅为 210 亿美元(日本贸易振兴机构(JETRO),2013 年)。

为什么会突然出现热潮? 亚太地区之所以成为医疗保健行业井喷式增长的领头羊,原因有很多。以下五大趋势决定了其医疗保健行业未来几年的发展。

  1. 亚洲人医疗开支增加

经济的繁荣和中产阶级的不断壮大意味着亚洲现在已有能力加大医疗投入。根据预测,该地区将拥有全球 66% 的中产阶级人口(经济合作与发展组织(OECD),2012年)。因此其医疗保健开支急剧增加。根据 Frost & Sullivan 公司的统计,预计到 2018 年为止的六年间,亚洲医疗保健支出平均每年增加 12.8%,其中,中国、日本和印度所占比重最大(Frost & Sullivan 公司,2013 年)。事实上,根据经济合作与发展组织(OECD) 和世界卫生组织(WHO)联合发布的报告,2000 年至 2012 年间该地区的年人均医疗保健支出增长率为 5.6%,超过同期 GDP 平均增速(OECD 和 WHO 2014 年报告)。不难看出,人口的大量增长、生活水平的提高(尤其是在中国和印度)以及进一步增长的空间是重要的影响因素。

  1. 老龄化困境

在香港、日本和新加坡等成熟亚太地区经济体以及中国大陆等发展中经济体,其老龄化速度正在加快。2013 年,65 岁及以上人口超过 23 亿,占该地区总人口的 9.8%。据 Frost & Sullivan 公司估计,到 2018 年,该年龄段老年人的比例将增长到 11%。对此,许多国家通过实现退休金结构向国家控制公积金的转型来缓解社会压力。由于亚太地区死亡率和出生率下降,养老计划的支出将会增加。例如,在中国,需要医疗保健服务的老年人数量在迅速增长—据估计,到 2050 年,65 岁及以上的人口将达到 3.35 亿左右,占中国人口的四分之一(美国威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison),2014 年)。

  1. 偏远地区临床试验

临床试验是决定药物是否成功以及是否要对其进行投资的重要基础,目前即将覆盖更加偏远的地方,包括亚太地区。原因: 这些地区的人们对西方世界的药物和用药接触较少。这就需要进一步扩大供应链的覆盖范围,以确保按照合规的方式进行这些试验。

  1. 医疗保健观念的转变

人们的生活日益富足,对医疗保健的观念也发生了变化。过去,医疗保健是治疗诸如哮喘、心脏病、糖尿病和关节炎等疾病的代名词。政府关注的是降低死亡率和提高人们对癌症和胆固醇水平的认识。现在,这些仍然重要。但有所不同的是,亚洲人现在将医疗保健视为其整体幸福感的一部分,通过医疗保健来提升自己的生活质量。这种情况导致了越来越多的医疗保健机构推出更多针对个人幸福感的项目。在过去的几年里,新的消费医疗应用和移动应用使人们对医疗保健的认知水平提高了几个等级。于是,消费者对于通过保健产品维持健康的生活方式有着强劲的需求。人们不再认为对保健品、营养品、定期体检和医疗保险的支出是浪费钱。

  1. 医疗旅游热潮

随着全球医疗保健成本的普遍上涨,亚太地区的国家/地区希望通过医疗旅游获得丰厚的收入。该地区财富的不断增加也意味着更多的病人是来自本地区。2013 年,有超过 10,000 名医疗游客飞往澳大利亚就医,为当地带来了超过 2600 万美元的经济收入(澳大利亚旅游研究所(Tourism Research Australia),2014 年)。德勤的经济学家表示,随着中国和印尼等国财富的增长,越来越多的人开始在澳大利亚等发达国家寻求优质医疗服务,特别是对于机器人手术和体外受精等专业手术操作。Frost & Sullivan 公司认为在中短期内,医疗旅游将与门诊手术、专科医院、私人医疗保险和医疗保健 IT 共同成为该地区增长最快的行业。

  1. 大型制药公司和研发投资的影响

最后,医疗保健热潮的出现一定程度上缘于该地区制药和医疗研究公司加大了投资力度。有评论人士预测,新兴市场将占药品营收的 20%左右,而在 2000 年,这一比例还不到 10%。到 2030 年,新兴市场有望占全球药品出口的 25%,将比 2011 年增长 10%(联邦快递经济学家 Kellie Maske)。

登上亚太地区医疗保健业的快车

如果不能确保药物供应、与合适的设施对接并以透明的方式跟踪不同的产品,就无法充分发挥该地区医疗保健热潮的变革潜力。解决的办法在于使医疗保健供应链更加智能、更加经济高效。物流供应商已经开始投资于实时医疗库存管理系统,采用全球标准并建立冷链物流。据估计,目前所有保健品中有25% 是对温度十分敏感的。到 2016 年,最畅销的前 50 种药品中,可能有超过一半都需要温度敏感运输方式(Logistics Portal)。在这方面,亚太地区一马当先。预计在未来几年,该地区将占据全球医疗保健冷链物流市场的 30%(iMarc 集团)。随着亚太地区医疗保健行业的发展和演变以及消费需求的增加,可以毫不夸张地说,构建智能、连通的医疗保健供应链关系到该行业的生死存亡。

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