「中國加一」：分散供應鏈指南

「中國加一」是一種供應鏈策略，指企業在現有的中國基礎以外，至少新增一個其他國家／地區作為採購或製造據點，以求分散業務營運。「中國加一」有時也稱為「中國+1」或「中國加N」，N可以代表任何數目的替代地點。

對於採納「中國加一」策略的企業而言，越南、泰國及馬來西亞等東南亞國家／地區通常是熱門選擇。

在一個無常是唯一常態的世界，若企業只依賴一個國家／地區進行採購或生產，便很容易受制於無法掌握的外在因素。近年來，新型冠狀病毒疫情以及蘇伊士運河阻塞等事件導致供應鏈受阻，正正突顯了這個問題。

「中國加一」策略有助企業鞏固供應鏈的靈活彈性，從而更能適應及應對突發事件或地緣政治變化。

中國能夠成為強大的全球製造樞紐，關鍵原因在於其龐大且具成本效益的勞動力。然而，在過去十年間，當地平均工資增長了超過一倍，削弱了中國的傳統成本優勢，並促使部分企業考慮採用「中國加一」策略。

疫情迫使企業分散供應鏈，而國際貿易環境的轉變進一步加劇了分散採購來源的需求，導致企業採用「中國加一」策略。

例如，為應對美國關稅變動，並向美國銷售商品時能維持成本競爭力，某些企業已將部分製造與採購業務轉移至東南亞。

整體來說，近年的經驗已顯示，依賴單一國家／地區尋求生產及採購會伴隨固有風險，而「中國加一」策略是減輕這類風險並提升企業穩健堅韌的方法之一。

「中國加一」同時帶來多種好處與風險。企業必須審慎權衡利弊，判斷此策略對其業務是否有效。

在決定是否採用「中國加一」策略時，應同時考慮其利與弊，以及企業本身的概況和目標。例如，若企業在東南亞擁有龐大的顧客群，在該地區增設製造基地便更合理。

若企業的生產流程可在兩個地點之間輕鬆複製，而不會影響品質，「中國加一」策略便能發揮最佳效用。相反，如生產流程需要高度專業的技能，建立新生產基地和維持品質控制的成本便可能過高。

在採購方面，「中國加一」策略對極度依賴貨品價格與供應穩定的企業尤其有效。例如，如果企業從中國採購紡織原料或電子零部件，便可以在越南或泰國等「加一」國家／地區尋找次要供應商，有助提高對價格上升或供應短缺的抗禦能力。

「中國加一」策略的目的是讓企業分散供應鏈。因此，這方式並不意味撤離中國，而是在最少一個其他國家／地區建立採購及生產據點。

採用「中國加一」策略通常始於雙重佈局。企業保留在中國的業務據點，繼續利用專業勞動力等優勢，同時在其他地點建立製造或採購樞紐。

企業在增設新樞紐時可採取不同的做法。他們可以選擇在每個國家／地區製造相同產品，或以各種方式分拆生產流程。例如，新樞紐可負責製造特定的零部件，並重新調配在中國的資源，注著品質控制及最終裝配。又或者，各個樞紐可負責製造出售予當地市場的產品，以便節省寄件及運輸成本。

雙重佈局可讓企業把握每個地點的優勢，同時建立更靈活穩健的供應鏈。

物流公司是連接生產樞紐及分銷渠道的重要橋樑。因此，選擇合適的物流合作夥伴對於順利過渡「中國加一」十分重要。

為確保貨品流轉順暢並加快清關等流程，企業應尋找具備以下優勢的合作夥伴：

• 擁有廣闊的網絡，同時在中國及「加一」國家／地區備有可靠的業務範疇

• 配備技術及資源，能應對新市場複雜的海關要求與監管條例

• 掌握數碼工具及整合能力，簡化託運等流程

• 提供貨件查詢服務及透明度

• 具有當地專業領域並提供在地支援

與單一供應商甚至單一聯絡代表合作，亦可為企業帶來優勢。此舉不僅可以簡化流程和溝通，亦有機會提供批量折扣或其他規模經濟效益。

為選擇最合適的「加一」地點，企業應根據自身需要和重要準則評估各個選項，例如：

✔  成本：應綜合考慮人力、生產及物流成本，確保新地點提供成本優勢。

✔  勞動力與文化：除了探討技能及可培訓勞動人口的供應情況，亦應了解可能影響日常工作方式的文化差異。例如，許多越南工人設有午間休息的習慣。​

✔  基建設施：道路與運輸網絡及公共設施的供應和質素，對於穩定營運很重要。研究這方面時應一併了解港口及機場的貨運能力，能否應付託運需求。

✔  穩定程度：應考慮政治及經濟穩定情況，以及惡劣天氣或自然災害的發生頻率等因素。

✔  品質與安全：應評估潛在供應商及合作夥伴的品質控制能力、安全標準，以及是否遵循監管條例與合乎道德的勞工守則。

貿易協議可對成本及條例合規產生重大影響，因此在選擇「加一」地點時，或足以成為決定性因素。例如，《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)等自由貿易協定(FTA)可降低關稅，並促進區域之間自由流通貨品，令成員國成為企業採用「中國加一」策略時的理想選擇。

歐盟企業可受惠於與新加坡及越南簽訂的雙邊FTA。同時，歐盟亦正與泰國、菲律賓及馬來西亞就個別FTA進行磋商。

採用「中國加一」策略並在新的國家／地區建立樞紐帶來全新考驗；若管理不當，可能會拖慢供應鏈甚至增加成本。可靠的合作夥伴對於應對當地法規及物流等障礙極為重要。

由中國單一、成熟的製造或供應基地轉為雙樞紐模式，會構成多個重要考驗。

• 基建設施：與中國相比，部分「加一」國家／地區的道路、港口、機場及鐵路網絡相對落後，可能會拖慢託運和運送速度，並影響供應鏈的可靠度。

• 貨運能力及運送時間：新興製造樞紐的貨運能力可能較低，導致艙位競爭加劇，貨品運送時間延長。

• 管理多重國家／地區供應鏈的複雜性：要在兩個或以上樞紐之間協調生產、維持穩定品質和管理庫存，必須擁有完善的流程及系統。

• 清關及當地監管條例：在新的國家／地區應對海關要求及合規門檻相當複雜，若管理不善，可能會導致貨件被扣留及承擔代價高昂的延誤。

可靠的物流合作夥伴是「中國加一」策略成功與否的關鍵因素，對於在當地缺乏資源的小型企業尤甚。具備廣闊網絡的強大託運合作夥伴可提供可靠穩定的貨運能力，以及應對清關程序及所需文件的工具和專業知識。

與3PL物流供應商合作可進一步完善「中國加一」策略，在中國及「加一」地點執行庫存管理、訂單履行、託運及逆向物流。合適的3PL物流合作夥伴亦有助企業保持對供應鏈的了解及管理程度，同時讓他們有更多時間專注於核心事務，例如產品開發及銷售。

要選擇合適的「加一」地點，即是要找出其獨特優勢與企業的行業特性及目標一致的樞紐。印度和東南亞提供多個吸引選項，分別在不同產業擁有專業優勢。

任何企業的「中國加一」策略都應按所屬行業的特定需要度身設計，包括監管條例及對專業技能的要求。以下簡單介紹主要行業的考慮因素。

中國擁有電子產品及消費品製造樞紐的優勢，部分原因在於充裕的高技能人口供應以及龐大的供應商生態系統，包括原材料供應商、零部件製造商及先進的物流網絡。

為了提升競爭力，越南及印度等國家／地區正積極提升勞動人口的技能，同時亦正積極建設高科技園區，並提供各類優惠措施，以吸引高價值組裝業務。Apple是其中一間率先將部分製造業務轉移至這些國家／地區的電子公司，目的是分散其供應鏈。

中國為紡織品製造商提供眾多益處，包括涵蓋原材料、染色設施、輔料供應商和成衣組裝的端對端紡織品供應鏈。儘管如此，出於對降低勞動力成本的需求，不少紡織品製造商早已率先採納「中國加一」策略。事實上，於過去15年間，中國在全球服裝生產的佔有率一直下降。

汽車與航天等行業在決定將製造基地設於何處時，必須優先考慮監管合規問題。這些行業亦需要招攬高技術工程師和技術人員。

泰國和越南是備受此類行業青睞的「加一」地點之一，其中越南更是全球增長速度第五快的航空市場。

製藥業尤其已意識到需要分散供應鏈，而印度已成為全球最大的非專利藥物供應地。

不過，由於企業需要權衡風險與益處，並應對合規等問題，因此醫療保健行業對「中國加一」策略的整體採納情況仍在發展當中。

企業若有意建立更鞏固堅韌的供應鏈，「中國加一」已由防守型選擇轉變為必要策略。此策略可帶來龐大機遇，但成功與否需針對業務需要及目標作出審慎的規劃和評估。

要點：

• 「中國加一」不僅是節省成本的舉措，更是建立堅韌彈性的明智策略

• 雙重佈局可讓企業受惠於中國提供的穩固基建設施和技能人口，同時建立新的樞紐促進增長並保持靈活度

• 應根據基建設施、監管條例、技能人口供應以及貿易優惠措施等因素，審慎評估「加一」地點

• 合適的物流合作夥伴對於應對清關等流程和維持供應鏈靈活韌力十分重要

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