Számlák online kezelése és kifizetése

A FedEx Billing Online szolgáltatásban történő regisztrációt követően lehetősége van arra, hogy számlájának vagy jóváírási bizonylatának PDF-másolatát e-mailben megkapja.

A számlát az ügyfélfiók létrehozása során megadott e-mail-címre küldjük.

Amint a számlája elérhetővé válik, e-mailben elküldjük Önnek PDF csatolmányként.*

Az e-mailben elküldött számla az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően szerkesztett példány. Az eredeti, szerkesztetlen számlát az FBO-portálon találja.

A FedEx Billing by Email szolgáltatásra a FedEx Billing Online regisztrációs folyamatának utolsó lépésében regisztrálhat, ehhez válassza a „PDF formátumú számlák fogadása e-mailben" lehetőséget.

Amennyiben Ön már a FedEx Billing Online ügyfele, de még nem regisztrált a FedEx Billing by Email szolgáltatásra, néhány lépésben engedélyezheti ezt a funkciót:

1. A FedEx Billing Online adminisztrátor bejelentkezik az ügyfélfiókjába.
2. A bal oldali navigációs menüből válassza az Adminisztráció lehetőséget, majd az Alkalmazás beállításai opciót.
3. Állítsa át a Számlaösszesítő e-mailben kapcsoló gombot jobbra.
4. Kattintson a Beállítások mentése gombra a frissítés megerősítéséhez.

Elsődleges ügyfélszámlák hozzáadásával egyetlen felhasználói azonosítóval és jelszóval több FedEx ügyfélszámot is kezelhet.

Elsődleges ügyfélszámla hozzáadása:

1. A navigációs menüből válassza ki az Adminisztráció lehetőséget, majd kattintson az Ügyfélszámok kezelése lehetőségre.
2. Az Elsődleges ügyfélszámok táblázat felett kattintson az Elsődleges ügyfélszám hozzáadása gombra.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és győződjön meg róla, hogy minden kötelező mező pontosan ki van töltve.

Az ügyfélszámlák Másodlagos ügyfélszámként történő összekapcsolásával társított kapcsolatot hozhat létre a FedEx Billing Online rendszerén belül. Ez lehetővé teszi, hogy a navigációs menü Számlák szakaszában megtekintse az összekapcsolt ügyfélszámok összes számláját.

Másodlagos ügyfélszám társítása:

1. A navigációs menüből válassza ki az Adminisztráció lehetőséget, majd az Ügyfélszámok kezelése opciót.
2. Keresse meg azt az Elsődleges ügyfélszámot, amelyhez társítani kíván. Kattintson a mellette lévő három kék pontra.
3. Válassza a Másodlagos ügyfélszám társítása lehetőséget.
4. Adja meg az ügyfélszámot és a vállalat nevét, majd kattintson az ügyfélszám társítása ikonra.

• Elsődleges ügyfélszám:
  Lehetővé teszi, hogy az adott ügyfélszámhoz tartozó számlákat egymástól függetlenül kezelhesse és megtekinthesse.
• Másodlagos ügyfélszám:
  Ha egy Elsődleges ügyfélszámhoz kapcsolódik, akkor a Másodlagos ügyfélszám(ok) számláit összevonják, és azok az Elsődleges ügyfélszám alatt jelennek meg a Számlák szakaszban.

1. A navigációs menüből válassza ki a Számlák menüpontot.
2. Kattintson a megfelelő számlaszámra.
3. Görgessen a Küldemények szakaszhoz.
4. Kattintson a fuvarlevélszámra.
5. Kattintson a Vámdokumentum gombra a Letöltőközpont megnyitásához.
6. Kattintson a Frissítés gombra a fájl létrehozásához és feltöltéséhez.
7. Amikor elkészült a fájl, töltse le a dokumentumot.

1. A navigációs menüből válassza ki a Számlák menüpontot.
2. A Számla adatai listában használja a Számla státusza szűrőt.
3. Válassza ki a következő állapotok egyikét:

• Megkifogásolva
• Lejárt esedékességű kifogás
• Kifogás lezárva

Egyetlen számla letöltése vagy nyomtatása:

1. A navigációs menüből válassza ki a Számlák menüpontot.
2. Keresse meg a nyomtatni vagy letölteni kívánt számlát.
3. Kattintson a három pontra (további lehetőségek menü) a számla tételsortól balra.
4. Válassza a PDF letöltése vagy a Nyomtatás lehetőséget.

Megjegyzés: Ha rendelkezik hitelkártya-számlával, előfordulhat, hogy a további lehetőségek menü nem jelenik meg. Ebben az esetben kövesse az alábbi lépéseket több számla letöltéséhez.

Legfeljebb 10 számla egyszerre történő letöltéséhez:

1. A navigációs menüből válassza ki a Számlák menüpontot.
2. A jelölőnégyzetekkel legfeljebb 10 számlát jelölhet ki.
3. Kattintson a Letöltés (legfeljebb 10) ikonra.
   • Ez az opció csak legalább egy számla kijelölése után engedélyezett.
4. A Fájltípus legördülő menüből válassza ki a kívánt formátumot:
   • CSV, XLSX, TXT, XML, PDF vagy XLS
5. Az Oszlopcsoport legördülő menüből válassza a következők egyikét:
   • Összes oszlop
   • Számla oszlopai
6. (Nem kötelező) Szerkessze a fájlnevet a Fájlnév mezőben.
7. Kattintson a Letöltés létrehozása ikonra.
8. Átirányítjuk Önt a Letöltőközpontba, ahol a kék letöltőnyílra kattintva töltheti le a fájlt, amint az elkészült.

1. A bal oldali navigációs menüből válassza ki a Számlák menüpontot.
2. Kattintson a módosított számlaszámra az összegzésben.
3. Görgessen le a Fizetések és díjak szakaszig, majd bontsa ki a Tranzakciós előzményeket. Megjelenik a Jóváírások (csak PDF) listája.
4. Válassza ki a letölteni kívánt Jóváírást.
5. Ekkor megnyílik egy új ablak a kiválasztott PDF-formátumú jóváírással, amely letölthető.

1. A bal oldali navigációs menüből válassza ki a Számlák menüpontot.
2. Nyomja meg a Ctrl + P vagy a Command + P billentyűkombinációt a nyomtatási párbeszédpanel nyomtatóbarát formátumban történő megnyitásához.
3. Amikor megjelenik a nyomtatási lehetőségek képernyő, kattintson az Igen gombra a kiválasztás megerősítéséhez. Ezáltal létrejön a Számlakivonat.
4. Ha nyomtatás helyett le szeretné tölteni, akkor a nyomtatási lehetőségek közül válassza a „Mentés PDF-ként” opciót.

Amennyiben úgy véli, hogy a számlán vagy egy adott küldeménynél helytelen díjak szerepelnek, a fizetés előtt online beküldheti kifogását.

Kifogás beküldéséhez:

1. A bal oldali navigációs menüből válassza ki a Számlák menüpontot.
2. Kattintson a kifogásolandó küldeményt tartalmazó számlaszámra.
3. Görgessen le a Küldemények szakaszhoz.
4. Kattintson az érintett fuvarlevélszámra.
5. Kattintson a Küldemény kifogásolása lehetőségre.
6. Válassza ki a megfelelő Kifogástípust.
7. Válassza ki a Kifogás okát, és töltse ki az űrlapot a szükséges információkkal.
8. Kattintson a Kifogásolás beküldése lehetőségre.

Igen. A FedEx Billing Online lehetővé teszi, hogy egyéni jelentéseket generáljon a számlaadatok alapján. Készíthet manuális jelentéseket, vagy beállíthatja az Automatikus letöltéseket az automatikus jelentéskészítéshez.

Jelentés létrehozása manuálisan:

1. A bal oldali navigációs menüből válassza a Jelentéskészítés lehetőséget.
2. Kattintson Jelentés létrehozása lehetőségre.
3. Kattintson az Új szűrők alkalmazása lehetőségre, és válasszon ki egy szűrőcsoportot (nem kötelező).
4. Válassza ki a megfelelő Ügyfélszámot.
5. Válasszon egy dátumtartományt.
6. Válassza ki a tartalmazni kívánt számlák státuszát.
7. Válassza ki a Jelentés oszlopait a jelentés elrendezésének testreszabásához.
8. Kattintson Jelentés előkészítése letöltéshez lehetőségre.

A jelentés elérhető lesz a Letöltőközpontban.

Kattintson a Frissítés gombra a fájl megjelenítéséhez, ha az még nem jelent meg.

Automatikus letöltési lehetőség:
Engedélyezheti az Automatikus letöltéseket, amelyek automatikusan generálnak egy jelentést, valahányszor új számla készül. A létrehozás után a jelentés elérhető lesz a Letöltési központban, hogy könnyen hozzáférhessen.