中國加一：供應鏈多元化指南

「中國加一」是一項供應鏈策略，企業藉由在其現有的中國據點基礎上增加至少一個其他國家/地區來多樣化其採購或製造業務。「中國加一」有時也稱為「中國 + 1」或「中國+N」，N 代表任意數量的替代地點。 

越南、泰國和馬來西亞等東南亞國家/地區通常是採用「中國加一」策略時的熱門選擇。  

在一個唯一確定的就是不確定性的世界裡，依賴單一國家/地區進行採購或製造會使企業容易受到無法掌控的外部力量影響。近年來，由於 COVID-19 大流行和蘇伊士運河受阻等事件所造成的供應鏈中斷，更凸顯了這一點。

「中國加一」策略可協助企業在供應鏈中建立韌性，使他們能夠更好地適應和應對突發事件或地緣政治轉變。 

中國擁有龐大且具成本效益的勞動人口，是其成為全球製造業中心的關鍵。   然而，平均薪資在過去十年間已翻倍成長，影響了中國的傳統成本優勢，並讓部分企業考慮「中國加一」策略。         

雖然這場流行病給企業帶來壓力，要求其供應鏈多樣化，但不斷變化的國際貿易格局強化了多元化的需求，並促使企業採用「中國加一」策略。 

例如，為了應對美國的關稅變化，並在銷售到美國時保持成本競爭力，一些企業已將部分製造和採購轉移至東南亞。   

總體而言，近期的歷史已顯示，依賴單一國家/地區進行製造和採購會帶來固有風險。「中國加一」策略是降低風險並提高企業韌性的一種方式。

「中國加一」具備眾多優勢和風險。  企業必須仔細權衡利弊，以確定這是否是對其企業有效的策略。   

採用「中國加一」策略的決定應考慮利弊以及企業的概況和目標。例如，如果企業在東南亞有龐大的客戶群，在該地區增加製造基地可能是有意義的。 

當企業的製造流程可以在不影響品質的情況下，輕鬆地複製到兩地時，「中國加一」策略會非常有效。  相反地，如果製造過程需要高度專業化的技能，那麼建立新的製造基地和維持品質控制的成本可能會太高。     

在採購方面，「中國加一」策略對於高度依賴商品、且價格穩定與供應非常重要的企業而言，十分有效。例如，從中國採購紡織品原料或電子元件的企業可以透過在「加一」國家/地區 (例如越南或泰國) 擁有次要供應商，來提高對價格上漲或供應短缺的抵禦能力。

「中國加一」策略的目的是讓企業的供應鏈多樣化。因此，這不是離開中國的問題，而是至少要在另一個國家/地區建立採購和製造能力。 

採用「中國加一」策略通常是從雙重設定開始。企業維持在中國的據點，並在其他地方建立製造或採購中心時，繼續享有專業化勞動力等優勢。        

在新增中心時，企業可以採取不同的方法。他們可能會選擇在各個國家/地區製造相同的產品，或以各種方式拆分生產。 例如，他們可能會依賴新的中心來製造特定元件，並在中國重新配置資源，以專注於品質控管和最後組裝作業。或者，他們可以讓每個中心製造產品銷售到當地市場，以節省託運和運輸成本。     

雙重佈局可讓企業受益於每個地點的優勢，同時建立更具韌性且靈活的供應鏈。  

物流公司在製造中心和經銷通路之間提供重要連結。 因此，選擇合適的物流合作夥伴對於順利過渡到「中國加一」非常重要。 

為確保順暢的貨物流通並加速清關等流程，企業應尋找能夠提供以下服務的合作夥伴：    

• 廣泛的運輸網絡，包括在中國和「加一」國家/地區的可靠運載量 

• 技術和資源，以應對新市場中複雜的海關要求和法規 

• 數位化工具和整合功能，可簡化運輸等流程 

• 追蹤貨件一目了然 

• 當地專家與現場支援   

企業也能從與單一廠商甚至單一聯絡人的合作中獲益。   這不僅可以簡化流程和溝通，還可能讓企業享有大量折扣或其他規模經濟的優勢。 

為選擇最佳的「加一」地點，企業應根據其特定需求和關鍵標準評估每個選項，例如：    

✓  成本：人工、生產和物流成本都應該納入考量，以確保新的服務站具有成本優勢。       

✔  人力和文化：應調查具備技能且可培訓的勞動力供給情況，以及可能影響日常工作方式的文化差異。   ​這些做法可能包括許多越南勞工在中午休息的習慣。 ​

✔ 基礎設施：道路、交通網絡及公共設施的可用性和品質對於可靠的營運非常重要。   應調查這些情況以及港口和機場處理運輸需求的能力。 

✓  穩定性：應考慮政治和經濟的穩定性，以及不良天氣事件或自然災害發生頻率等因素。  

✓  品質與安全：應評估潛在供應商和合作夥伴的品質控制、安全標準，以及對法規和合乎倫理的勞動實務的遵守情況。   

貿易協定會對成本和合規性產生重大影響，因此在選擇「加一」地點時可能會成為交易的關鍵因素。例如，自由貿易協定 (FTA) 如區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP) 降低了關稅，並促進了該區域內的貨物更自由的流動，使得成員國成為採用「中國加一」策略的國家/地區的理想選擇。    

位於歐盟的企業可以充分利用與新加坡和越南的雙邊 FTA。同時，歐盟與泰國、菲律賓和馬來西亞之間的個別 FTA 談判正在進行中。

採用「中國加一」策略並在新的國家/地區建立中心會帶來新的挑戰，如果管理不當，可能會減慢供應鏈的速度並增加成本。   可靠的合作夥伴對於克服當地法規和物流等障礙非常重要。 

從中國單一成熟的製造或供應基地模式，轉向雙樞紐模式會帶來幾個關鍵挑戰。 

• 基礎設施：部分「加一」國家/地區的道路、港口、機場和鐵路網絡相較於中國仍較不發達。   這可能會降低運輸和託運速度，並影響供應鏈的可靠性。   

• 重貨能力和運輸時間：新興製造業中心的重貨能力可能較低，導致空間競爭激烈，且物品運輸時間更長。  

• 管理多國供應鏈的複雜性：協調生產、維持一致的品質以及管理兩個或多個中心的庫存需要強大的流程和系統。    

• 清關和當地法規：在新的國家/地區應對海關要求和合規障礙非常複雜，如果管理不善，可能會導致貨件遭扣留和代價高昂的延誤。   

「中國加一」策略的成功關鍵因素是可靠的物流合作夥伴，特別是對於可能缺乏在地資源的小型企業。  具有廣泛網絡的強大託運合作夥伴可提供可靠的重貨能力，以及工具和專業知識，以協助清關和必要的文件。    

與​3PL 物流供應商合作，透過在中國和「加一」地點內執行庫存管理、履行、託運和逆向物流，可進一步與「中國加一」策略相得益彰。      合適的 3PL 物流合作夥伴也能協助企業維持對其供應鏈的可視性和一定程度的控制，同時讓他們有更多時間專注於核心活動，如產品開發和銷售。   

選擇合適的「加一」地點，代表著找到一個符合企業特定產業和目標的中心。  印度和東南亞提供一系列有吸引力的選擇，並且在各個領域擁有專家。 

任何企業的「中國加一」策略都應符合其產業的特定需求，包括法規和專業技能的要求。  以下是關鍵產業的注意事項概述。  

中國作為電子產品和消費物品製造中心的實力，部分來自於高技能勞動者的供應，以及廣泛的供應商生態系統，包括原料供應商、元件製造商和先進的物流網絡。       

為了提高競爭力，越南和印度等國家正在積極提升勞動力的技能。他們也積極建立高科技區，並提供激勵措施，以吸引高價值的組裝作業。Apple 是率先將部分製造作業轉移至這些國家/地區以實現供應鏈多元化的電子產品公司。

中國為紡織品製造商提供了許多優勢，包括點到點的紡織品供應鏈，包括原料、染色設施、裝飾供應商和組裝環節。儘管如此，由於對低成本勞力的需求，許多紡織品製造商一直都是「中國加一」策略的早期採用者。 事實上，中國在全球服裝生產中的占比在過去 15 年中一直在下滑。

汽車和航空業等產業在決定製造基地的決策時，必須優先考慮法規遵循。他們還需要能夠接觸到專業的工程師和技術人員。 

泰國和越南是這些產業的首選「Plus One」地點，其中越南是全球第五大成長中的航空市場。   

尤其是製藥業，已意識到供應鏈多元化的必要性，而印度已成為世界上最大的非專利藥品供應國。    

然而，隨著企業衡量風險和收益，並解決合規性等問題，「中國加一」策略在醫療保健領域的整體採用仍處於不斷發展階段。   

「中國加一」已從一種防禦性的選項，演變為企業欲打造更具韌性的供應鏈時的戰略必需。  其提供的商機不可限量，但成功取決於能否根據企業需求和目標進行縝密的規劃和評估。  

關鍵要點： 

• 「中國加一」不僅是一項節省成本的措施，也是建立韌性的明智策略 

• 雙重佈局使企業能夠受益於中國提供的可靠基礎設施和高技能勞動力，同時建立新的中心以促進成長和靈活性     

• 「加一」地點應根據基礎設施、法規、高技能勞力的可用性和貿易獎勵等因素進行仔細評估   

• 合適的物流合作夥伴是順利處理清關流程並維持供應鏈韌性的關鍵     

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