Správa a placení faktur online

Se službou FedEx Billing Online máte možnost dostávat e‑mailem kopii faktury nebo dobropisu ve formátu PDF.

Faktury budete dostávat na e‑mailovou adresu uvedenou při registraci účtu.

Jakmile bude faktura připravená, bude vám odeslána e‑mailem jako příloha ve formátu PDF.*

Faktura zaslaná e‑mailem je anonymizovaná kopie v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Původní neupravenou fakturu naleznete na portálu FBO.

Ke službě FedEx Billing by Email se můžete zaregistrovat v rámci posledního kroku procesu registrace ke službě FedEx Billing Online výběrem možnosti Příjem faktur ve formátu PDF e‑mailem.

Pokud službu FedEx Billing Online již používáte, ale nezaregistrovali jste se ke službě FedEx Billing by Email, můžete tuto funkci povolit tímto způsobem:

1. Přihlaste se do služby FedEx Billing Online účtem správce.
2. V levé navigační nabídce vyberte možnost Správa a pak vyberte Nastavení aplikace.
3. Přepněte přepínač Dostávat souhrn faktur e‑mailem doprava.
4. Potvrďte změnu kliknutím na možnost Uložit nastavení.

Správa několika zákaznických účtů FedEx prostřednictvím jediného uživatelského jména a hesla je umožněna přidáním primárních účtů.

Jak přidat primární účet:

1. V navigační nabídce vyberte možnost Správa a pak klikněte na Spravovat účty.
2. Nad tabulkou Primární účty klikněte na možnost Přidat primární účet.
3. Řiďte se pokyny na obrazovce a vyplňte správně všechna povinná pole.

Propojením zákaznických účtů jako sekundárních účtů vytvoříte v rámci služby FedEx Billing Online vztah nadřízenosti/podřízenosti. To vám umožní zobrazovat v části Faktury v navigační nabídce všechny faktury z propojených účtů.

Jak propojit sekundární účet:

1. V navigační nabídce vyberte možnost Správa a pak vyberte Spravovat účty.
2. Najděte hlavní účet, který chcete propojit. Klikněte na tři modré tečky vedle tohoto účtu.
3. Vyberte možnost Propojit sekundární účet.
4. Zadejte číslo zákaznického účtu a název společnosti a poté klikněte na ikonu Propojit účet.

• Primární účet:
  Umožňuje spravovat a zobrazovat faktury pro tento konkrétní zákaznický účet nezávisle.
• Sekundární účet:
  Po propojení s primárním účtem se faktury ze sekundárních účtů souhrnně zobrazují v části Faktury pod primárním účtem.

1. V navigační nabídce vyberte Faktury.
2. Klikněte na příslušné číslo faktury.
3. Přejděte do části Zásilky.
4. Klikněte na Sledovací číslo zásilky.
5. Kliknutím na celní dokument se otevře Centrum stahování.
6. Kliknutím na Aktualizovat vygenerujete a zobrazíte soubor.
7. Jakmile je soubor připraven, stáhněte si ho.

1. V navigační nabídce vyberte Faktury.
2. V seznamu Podrobnosti o fakturách použijte filtr Stav faktury.
3. Vyberte jeden z následujících stavů:

• Otevřené s námitkou
• Po splatnosti s námitkou
• Uzavřené s námitkou

Jak stáhnout nebo vytisknout jednu fakturu:

1. V navigační nabídce vyberte Faktury.
2. Vyhledejte fakturu, kterou chcete vytisknout nebo stáhnout.
3. Klikněte na tři tečky (tři svislé tečky) vlevo od položky faktury.
4. Vyberte možnost Stáhnout soubor PDF nebo Tisk.

Poznámka: Pokud máte účet s kreditní kartou, rozevírací nabídka se nemusí zobrazit. V takovém případě si podle pokynů níže stáhněte více faktur.

Jak si stáhnout najednou až 10 faktur:

1. V navigační nabídce vyberte Faktury.
2. Pomocí zaškrtávacích políček vyberte až 10 faktur.
3. Klikněte na ikonu Stáhnout (až 10).
   • Tato možnost je k dispozici pouze po výběru alespoň jedné faktury.
4. Z rozevírací nabídky Typ souboru zvolte požadovaný formát:
   • CSV, XLSX, TXT, XML, PDF nebo XLS
5. Z rozevírací nabídky Sada sloupců vyberte jednu z možností:
   • Všechny sloupce
   • Sloupce faktury
6. (Volitelné) Upravte název souboru v poli Název souboru.
7. Klikněte na ikonu Vytvořit položku ke stažení.
8. Budete přesměrováni do Centra stahování, kde si po zpřístupnění souboru budete moci kliknutím na modrou šipku soubor stáhnout.

1. V navigační nabídce na levé straně vyberte možnost Faktury.
2. V přehledu klikněte na upravené číslo faktury.
3. Přejděte dolů k části Platby a poplatky a rozbalte položku Historie transakcí. Zobrazí se seznam dobropisů (pouze PDF).
4. Vyberte dobropis, který chcete stáhnout.
5. Otevře se nové okno s vybraným dobropisem ve formátu PDF připraveným ke stažení.

1. V navigační nabídce na levé straně vyberte možnost Faktury.
2. Stisknutím kombinace kláves Ctrl + P nebo Command + P otevřete dialogové okno tiskárny v tiskovém formátu.
3. Po zobrazení obrazovky s možnostmi tisku potvrďte svůj výběr kliknutím na tlačítko Ano. Tím se vygeneruje výpis z účtu.
4. Pokud ho místo tisku chcete stáhnout, vyberte v možnostech tisku Uložit jako PDF.

Pokud se domníváte, že na vaší faktuře nebo u konkrétní zásilky jsou účtovány nesprávné poplatky, můžete před provedením platby odeslat námitku online.

Jak podat námitku:

1. V navigační nabídce na levé straně vyberte možnost Faktury.
2. Klikněte na číslo faktury obsahující zásilku, ke které chcete vznést námitku.
3. Přejděte dolů do části Zásilky.
4. Klikněte na příslušné sledovací číslo zásilky.
5. Klikněte na Vznést námitku k zásilce.
6. Vyberte příslušný typ námitky.
7. Zvolte důvod vznesení námitky a do formuláře zadejte požadované informace.
8. Klikněte na možnost Odeslat námitku.

Ano. Nástroj FedEx Billing Online umožňuje vytvářet vlastní reporty na základě údajů z faktur. Reporty můžete vytvářet ručně nebo nastavit automatické stahování, když chcete automatické vytváření reportů.

Jak vytvořit report ručně:

1. V navigační nabídce na levé straně zvolte možnost Vytváření reportů.
2. Klikněte na Vytvořit report.
3. Klikněte na možnost Použít nové filtry a zvolte Sada filtrů (volitelné).
4. Vyberte příslušné číslo zákaznického účtu.
5. Vyberte Časové rozmezí.
6. Vyberte požadovaný stav pro faktury, které chcete zahrnout.
7. Zvolte Sloupce reportu a přizpůsobte si rozvržení reportu.
8. Klikněte Připravit report ke stažení.

Váš report bude k dispozici v Centru stahování.

Pokud soubor nevidíte, klikněte na Aktualizovat.

Možnost automatického stahování:
Můžete povolit automatické stahování, které automaticky vygeneruje report při každém vytvoření nové faktury. Po vygenerování bude report k dispozici v Centru stahování, kde k němu budete mít snadný přístup.